こんな悩みがある方のために、記事を書きました。
“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！
“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“月足”価格変動率編です
前回の記事で、月足で、何%が暴落と判断するかを検証しました。
今回は“月足”の『価格変動編』です。
前回作成したチャート通りに買付した場合のリターンを試算しました。
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前回の記事はこちら
“月足”価格変動判別法
“月足” で月末に▲6%の変動率➡月末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。
算出方法
期間:2004年1月～2021年5月
変動期間:前月末から今月末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
変動率:▲６%超
購入額:積立額１年分
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
積立額：10$/日
買増額：2,500$
- 最大買増回数：5回/年
（リーマンショック） - 一回当たり約25万円：
毎日10$×250（約証券営業日数）＝ 2,500$
（2,500$×100$/\＝25万円） - 過去最大買増額：
25万円×5回/年 ＝ 125万円/年
（150$/\となっても、187.5万円となります。200万円弱であれば10年で貯蓄可能と判断し、再現性が高いという認識の基に決定）
仮想レバレッジ算定方法はこちら
ITバブル期を除いています理由はこちらから
アラートチャート
赤丸が、月足で6％以上の下落がおきた時点。
買い増しアラートが鳴った時になります。
“月足”価格変動買い増しチャート①
- 青色：積立チャート
10$/日 - 赤色：積立＋買増チャート
積立 10$/日 買増 2,500$/回
一見すると、買増チャートの方がかなり、有利だと感じますが元本額が2倍以上も違いますので正確に判定できません。
買い増し回数が毎年1回あるという想定から、買い増しのために現金で持っている投資資金があるはずです。
買い増しをせずに、毎日の積立額を2倍にしたら、どういう結果になるか見てみましょう。
| 積立（$） | 積立＋買増（$） | |
| 投資元本 | 43,640 | 93,640 |
| 評価額 | 804,558 | 1,806,215 |
| 含み損益 | 760,918 | 1,712,575 |
| 利益率 | 1743.63% | 1828.89% |
“月足”価格変動買い増しチャート②
| 積立（$） | 積立×2倍（$） | 積立＋買増（$） | |
| 投資元本 | 43,640 | 87,280 | 93,640 |
| 評価額 | 804,558 | 1,609,117 | 1,806,215 |
| 含み損益 | 760,918 | 1,521,837 | 1,712,575 |
| 利益率 | 1743.63% | 1743.63% | 1828.89% |
| 積立＋買増 との差額 |
-951,657 | -190,738 | 0 |
チャートにしたら、積立額を増額したのとほぼ変わり無いように見えます。
利益率ですと約85％の差があるため、元本にした金額分増えることになります。
まとめ
マーケットのNEWSを無視して，▲6%下落した時に機械的に淡々と購入した場合は，プロットした所付近で購入ができます。
マーケットが暴落していると，どうしても感情で動いてしまいます。
どれだけ，株価が安くても暴落に遭遇したことのない方は不安で売ってしまうことがあります。
“月足” での購入判定は、効果はありますが、約16年間毎月変動率を把握する手間を考えると、効果が労務量にあっていないと考えることもできます。
（個人的には もっと差が出てほしかったです）
次回の記事では，ナスダックレバレッジの対策である
“週足”での『暴落購入』を検討します。
（次は大きな下落を捉え、リターン最大化を図ることが出来そう！？）
【暴落判別一覧表】
| 時間足 | ティッカー | サイトリンク | |
| 株価 | 月足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| 株価 | 週足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| インジケーター（RSI） | 週足 | QQQ | 判定法 |
| ボラティリティ指数 | 週足 | VXN | 判定法 |
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