米国ETFの重複率を直観的に把握できるサイト”ETF Research Center “使い方

ぜんきち — Sat, 24 Apr 2021 05:58:29 +0000

ETF Research Center【ETF リサーチセンター】（英語）
　ティッカーを二つ入れるだけで、重複率が表、グラフで表される。

A Smarter Approach to Exchange Traded Funds. Unique ETF research and analysis toolsto help you make more profitable inve...

ポイント

重複銘柄数、重複割合、セクター毎の比較ができる
無料版でも重複率上位5銘柄の銘柄と重複率が表示できる

　ETFの詳細情報はもちろん、他のETFとの重複率を“視覚”で確認できるため、直観的に重複率が確認できます。

しかも、このサイトは無料で使用することができます。

英語のサイトですが、簡単な英語なので英語が苦手な方も、この記事を見るだけで直ぐに使いこなせます。

タメになったと思われた方は、紹介やSNSにアップしていただけたら、励みになります。

重複率の確認方法

ポイント

1.『Fund Overlap』を選択する

2.”Fund 1″と“Fund 2”へ確認したいETFティッカーを入力する

初めに、サイトを開きます。こちらからも開けます。

下にスクロールすると、『Fund Overlap』が出てくるのでこちらを選択します。

“Fund 1”と“Fund 2”へ確認したいETFティッカーを入力して、ファンドオーバーラップを押すと表示されます。今回は”SPY”と”QQQ”で行っています。

各項目の説明

各項目の設定

１）”Number of overlapping holdings”
　重複する銘柄数

２）”% of SPY’s 505 holdings also in QQQ”
　”Fund 1″（SPY）からみた”Fund 2″（QQQ）の重複銘柄比率

３）”% of QQQ‘s 102 holdings also in SPY”
　”Fund 2″（QQQ）からみた”Fund 1″（SPY）の重複銘柄比率

４）”Overlap by Weight”
　重複割合

５）”Sector Drift (Fund 1 minus Fund 2)”
　セクター毎の”Fund 1″引く”Fund 2″
６）”Overlapping Holdings”
　重複銘柄Top5
　※有料版であれば、Top25銘柄まで確認できます。

７）”Position Highlights (Non-Overlapping Exposures)”
　重複していない割合、Top10銘柄
　※注意点と例は下にあります

SPYとQQQでの抽出例

５）”Sector Drift (SPY minus QQQ)”
　セクター毎の”Fund 1″（SPY）引く”Fund 2″（QQQ）
　＋になれば、”Fund 1″（SPY）の方が多い
　－になれば、”Fund 2″（QQQ）の方が多い

７）”Position Highlights (Non-Overlapping Exposures)”
　重複していない割合、Top10銘柄
　※重複している銘柄ではなく、ETFを構成する比率で比較して順位付けされています。
　〔例〕SPY、QQQどちらもAPPLが構成銘柄で存在しますが、SPY（6％）QQQ（11.2%）あるため、（▲5.2%）でアンダーTopになります。

デメリット

時価総額が少ないETFは比較できない。

サイトリンク

ETF Research Center【ETF リサーチセンター】（英語）
　ティッカーを二つ入れるだけで、重複率が表、グラフで表される。

ETF Research Center

A Smarter Approach to Exchange Traded Funds. Unique ETF research and analysis toolsto help you make more profitable inve...

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