ぜんきち

「FRBのバランスシートを見たいけど、中々見る暇がないなぁ」とか「tradingviewでFRB B/Sをパパっと見たい」そんな方へ向けて記事を記載しました。

FRB B/Sと株価の影響を記載しました。しかし、FRBのHPを開いて都度B/Sを確認するのは正直大変です。

今回は私が普段使っている”tradingview”で『FRB B/S』と『FRB 目標金利』を表示させる方法について解説します。

FRBホームページの紹介

確認方法はFRBのホームページを確認するだけで済みます。

“tradingview”への表示方法

『FRB B/S』も『FRB 目標金利』どちらとも、方法は同じです。
どんな方法かと説明すると、ティッカーコードへ入力するだけです。

…めちゃくちゃ簡単ですね！！

ただし、記事に書いたのは訳があります。

理由はティッカーコードを入力しても『条件に合致するシンボルがありません』と表示されてしまうからです。

実は、『条件に合致するシンボルがありません』と表示されても、チャート表示やウォッチリストへも登録することが可能なんです。

それでは具体的に方法を解説します。

入力方法

以下のティッカーコードを入力します。

方法は解説する必要が無いと思いますので
簡単に言うと、1をクリックして2へティッカーコードを入力します。

すると、上の画像のように『条件に合致するシンボルがありません』と表示されますが、気にせずにエンターを鬼の心で押下げます。

すると、FRB B/Sが表示されます。
この方法は、ウォッチリストの『＋』を押しても同じように出来ます。

目標金利についても操作方法が同じなため、割愛させていただきます。

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2026.03.03

ぜんきち

量的緩和を行うと株にどのような影響があったか。テーパリングを行うと株にどう影響したか、全2つの記事に分けてそれぞれ記事に記載します。

この記事は、量的緩和を行うと株価はどのように推移したのかを振り返り、今後の株価予測に役立てて貰えるよう記載しました。

量的緩和について

量的緩和はデフレの脱却や景気を刺激することを目的として、中央銀行が市場に大量に資金を供給し、マネーサプライを増やすことです。

具体的には中央銀行が国債などを大量に買い入れます。

各国の中央銀行

有名どころはアメリカのFRBと欧州中央銀行のECBです。

新興国では、インドのRBIや中国人民銀行などがあります。

中央銀行の目的は、
1.通貨価値の安定
2.最大雇用
3.物価安定
を目的として金融政策を行います。

過去の各国における量的緩和

日本：
政策金利を0％近くまで下げても景気回復が進まなかったことから、2001年3月に量的緩和策を初めて導入しました。

アメリカ：
サブプライム・ローン問題から波及した金融危機に対応するため、政策金利を0％にし、2008年に住宅ローン担保証券などを1.3兆ドル買い入れる量的緩和を行いました。

ユーロ圏：
2014年に物価上昇率の低下傾向に変化が見られなかったため、短期金利の下限となる中央銀行預金金利に▲0.1%へ引き下げ、初めてのマイナス金利が採用された。

同年秋には資産担保証券を購入対象とする量的緩和が初めて行われ、その後2015年1月に無期限の量的緩和の導入踏み切りました。

FRBの量的緩和と株価

FRBの量的緩和はコロナショック以降、現在進行形で行われております。

どうやって量的緩和を確認するの？

ぜんきち

FRBのホームページで確認できます

QE1

アメリカ史上初めての量的緩和が行われました。

規模は1.3兆ドルの資金投入になりました。

しかし、暴落は止めることが出来ずに、購入終了してから2009年3月までの3~4ヶ月間にわたり下落しました。

1.3兆ドル供給終了後にバランスシートが減少していますが、大体1年に渡り横這いとなります。

2007年10月10日につけた株価に回復するまで至りませんでした。

2007年の約50%まで復活したのはQE1の1年後になります。

私見となりますが、FRBの量的緩和がスピーディに行われておれば、規模も期間も縮小したと感じております。

QE2

この間に株価が15~20％上昇しました。

QE3

約2年にわたり徐々に買い入れを行い、規模がQE2の約3倍となる1.6兆ドルでした。

この2年間で40％もプラスになりました。

ステルスQE（隠れQE）

QE3終了後の金融引き締め後に行われた米国債の買い入れ。買い入れする前から、株価は上昇基調であり、QEが下支えをしているように感じます。

まとめ

• QE1以外の量的緩和を行うと全て株価が上昇しました。
• QE1はアメリカ史上初の量的緩和であり、初動に遅れが出ました。
• QE1を例外とすると、全てのQE実施中は株価上昇します。

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こうした、量的緩和がなぜ私達の給与ではなく、株式市場に滞留してしまうのかをこちらの記事で詳しく解説しています。理論がわかればバブル崩壊の予兆も読み取ることができます。＞＞信用創造と二層経済の謎

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“ITバブル崩壊”のNASDAQへの影響度と今後について書きました！

NASDAQはハイテクセクターが多いため”リーマンショック”以上の歴史的ダメージを負いました。

現在より約20年前に「ITバブル」が発生し、そして崩壊しました。

特にハイテクセクターに多大な影響を与えたため、ハイテクセクター比率が多い『ナスダック総合指数』は歴史的下落を記録しました。

今回の記事は、ITバブルの影響を振り返り、NASDAQへの影響と今後の発生する可能性を検討しました。

今回の検証でITバブルになる可能性は極めて少ないことを結論付けました。

「面白かった」「タメになった」と感じた方は、紹介やSNSにアップしていただけたら励みになります。

ITバブルの影響

2000年の「ITバブル崩壊」と2008年の「リーマンショック」
を受けたチャートとなります。

青色のチャートがQQQ（NASDAQ100）のチャートです。

赤色の『仮想レバ×2』は、QQQの変動率を2倍とする1999年からのチャートを作成したものです。

こちらの図は投資信託のNASDAQ100レバレッジの投資手法を検討する際に作成した図です。参考はこちら

NASDAQ100 レバレッジの積立投資と一括投資

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2026.03.03

この青のチャートが示すように、NASDAQ100は
2000.3.6に天井である111.93$をつけてから、1年をかけて徐々に下落します。

2002.10.7に大底の20.16$になりました。

その後、元の株価に戻ることなく、リーマンショックをさらに食らうという

まさに “泣きっ面に蜂” 状態になります。

そして、2000.3.6の株価を終値で超えたのが、

2015.7.17となります。

なんと、回復するまでその間　15年超となりました。

ちなみに、レバレッジについては　20年超となります。

ITバブルが異常値である理由

『ITバブル崩壊』はハイテクセクターにとっての世紀の大暴落で，バブル崩壊から10年以上も回復しませんでした。

こうなってしまうと，どんな超人でもナスダックレバレッジの握力が弱まりそうです。

ではでは、ITバブル絶頂期の状態はというと、
世間の実需を伴わない株価の爆上げを続け，ナスダック総合指数のPER〔1〕70倍を超えていました。

当時は『.com』と名の付くベンチャー企業を立ち上げるだけで，数億円の資金調達が出来るという異常事態でした。

その後，PCの供給過多でIT関連企業の業績悪化が浮き彫りとなり，FRBの利上げと同時に一気にバブルが崩壊しました。

ちなみに，ハイテクセクターにとって 全世界が絶望した”リーマンショック” より大きな暴落となっています。

今後の発生する可能性

GAFAMの存在

ITバブル当時と構成銘柄が違っているだけでなく、アメリカを代表する株価が40％以上もあります。

現在のNASDAQ100の構成銘柄を確認します。

ユニクロ指数と揶揄される、日経平均株価の指数でさえ、
ファーストリテイリング（11.72%）でファーストリテイリング（ユニクロ）の影響が大きく影響しています。

GAFAM〔3〕の比率が40.7％もあります。

このことから、ナスダック100は時価総額が大きい”GAFAM”の株価に影響を受けます。

EPS

GAFAMについては、先日出した決算書はどれも
素晴らしい決算でした。（FBは少し微妙に感じましたが…）

EPS〔3〕が伴っていない『ITバブル期』と違い、今回はGAFAMを中心としてEPSがしっかり成長していますので，過去のバブルのような状況ではありません。

（注意：テスラについて、PERは500を超えるため、個人的に危険だと思ってます）

そのため、大型IT企業を主力とするNASDAQ100は、ITバブル崩壊級の暴落は無いと考えられます。

（2021.5.21現在）ナスダック100予想PER27.85

FRBの金融政策

FRBが量的緩和を初めて行ったのが、リーマンショックの影響を受けた2009年でした。

それまでの金融政策は金利を調整する事しかしていませんでした。

しかし、2020年のコロナショックのような時に、スピーディに量的緩和を行い、株価は年内中にV字回復しました。

まとめ

ITバブル崩壊ほどの、下落は今後起きにくくなっています。

しかし、コロナショックやリーマンショックのような”大きな調整”は今後もあると思います。

その時はしっかり、『積立＋押し目買い』しましょう！