ぜんきち

“レバナス”に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を解説して、弱点を認識した投資ができるよう対策を書きました。

はじめに…私はレバレッジ商品に肯定的に考えています。

しかし、レバレッジ商品は日々の価格変化が激しく、誰でも暴落時には精神的にダメージをおいます。
日々の節約で貯めた、お金が一夜で20%づつ減る事だってあります。

今回は、“レバレッジ”の弱点とその対策について記事にしました。
前回のシュミュレーションを確認してからの方が、時短になると思いますので
確認していない方は一度見てください。

NASDAQ100 レバレッジの積立投資と一括投資

このような悩みがある方のために、記事を書きました。ぜんきちレバナスへ"一括"投資の暴落率は？"積立"投資の元本割れの期間は？この疑問を解決する記事を書きました！レバレッジNASDAQへ投資をしようとしている方のために、『2011年～』と『1...

zero-toushi.com

2026.03.03

今回の記事が、「面白かった」「タメになった」と感じた方は、紹介やSNSにアップしていただけたら励みになります。

ナスダックレバレッジ投資商品

日本の証券会社ではQLDを扱っていないため、ETFに投資できません。
投資信託の『iFreeレバレッジNASDAQ100』一択となります。

私が投資するとしたら、”レバナス”は投資信託が最適解だと思っています。
理由は、少額で積立をオススメしたいからです。

なぜなら、ETFで少額積立を行おうとしたら、QLDは1株約126$と高額なため、定額買付ではなく、定量買付になるからです。

出典：大和アッセットマネジメント（2021.5月時点）

https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3377/detail_memo.html?sct-details

レバレッジのかかり方

一番間違えたらいけない事項になります。
「株数を2倍持つから、2倍となる」と勘違いしてしまいそうですが、
正しくは「日々の値動きに2倍」です。先物の買建玉を使って純資産総額の2倍程度になるよう調節しています。

レバレッジの弱点

• レンジ相場での逓減リスク
• 暴落時の▲2倍リスク
  以上の2点が弱点となります。

逓減リスク（弱点）

デメリットの最重要項目として“逓減リスク”があります。
こちらが、この投資信託の最大の弱点となります。

こちらについては、最重要項目となりますので、
自分の資産を守るために100%理解してから投資してください。

暴落時▲2倍のリスク

こちらは、当たり前と言えばあたりまえですが、
短所と長所は表裏一体で、プラスに働けば、複利で増加します。
至近10年では、右肩上がりのため、複利で資産が増加しました。

弱点の対策

逓減リスクがあるということは、
株価が段々と安くなるということですから、
安いときに多く購入できる”ドルコスト平均法”で購入しましょう。

この定額買付は、投資信託を積立することで、
手間をかけずに、淡々と機械的に実行してくれて、
自分の資産を着々と増やしてくれるでしょう。

一方的に下落する時と暴落時は、買い増すことが対策となります。
書けば簡単なことですが、なかなか実践しにくいことです。
簡単であれば、”狼狽売り”という言葉は生まれません。

どこまで、下がれば購入してよいのかを
VIX指数、前月比、RSIなどを用いて
自分で決める必要があります。
ここで重要なのは、“買い”という判断をするということです。

こちらの記事で買い増す基準を示す例としてあげましたので、よろしければ参照ください。

まとめ

節約と汗水流して得た賃金をつぎ込んだ1,000万円が200万円になる時に、
狼狽売りを踏み留め、”売り”ではなく“買い”という判断ができると
資産を守ることに繋がります。

実際に、未来にITバブル崩壊を超える暴落が、
来るとも来ないとも言えません
暴落が起きた時には、私の記事が役立つととても嬉しいです。

これまで、レバナスの弱点を記載していましたが、
株式市場に投資をするという決断をした、
大前提に「株価は上昇する」という考えがあると思っております。

その根底を忘れず暴落時に
『無心』『気絶』して乗り切りましょう
それでは、また！！

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2026.03.03

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2026.03.03

ぜんきち

“レバナス”が気になっている方向けに記事を書きました！

最高のパフォーマンスを見せるナスダック100指数に”レバレッジ”をかけた商品があるのはご存知でしょうか？この記事はナスダック100へレバレッジをかけた商品を解説します。

世界は既に、ビッグデータ、AI、ロボティクスで加速度的に社会変革が起き始めており、コロナ禍でリモートワークなどで必要性が認識されました。

今回は第四次そして第五次産業革命で注目されている企業が集結している
ナスダック100のレバレッジについてメリットと今後の予想について記載しました。

ナスダック100とは

ナスダックの指数は「ナスダック100」と「ナスダック総合」があります

よくTVでナスダックと言われているのがナスダック総合の事なので混同しないようにしてください。（ナスダック総合指数は3,000銘柄以上あります）

ナスダック100は、金融以外の時価総額上位100銘柄のみから算出される指数で、採用銘柄の入れ替えは毎年12月に行なわれますが、それ以外に、臨時に入替えが行なわれることもあります。

ナスダック100のセクター割合

出典：morningstar.com（2021.5月時点）

QQQの構成銘柄102銘柄のセクター比率を表しています。

Technologyがセクターの半数近くの43.79%あります。

FacebookとGoogleのアルファベットを
含むセクターである
通信サービスのセクターを加算すると
64.27%と約2/3を占めています。

Technologyは高PER株が多くあり、債権の長期金利額により、
株価が変動しやすいセクターでもあるため、
現在はボラティリティの高くなっております。

QQQの構成銘柄のうち、FANG+Mは約40％を占めており、
QQQにレバレッジをかける商品は
FANG+Mに”レバレッジ”でドーピングした商品となります。

ナスダック100ETFの種類

【ナスダック100】
・QQQ（1倍）QLD（2倍）TQQQ（3倍）
・PSQ（-1倍）QID（-2倍）SQQQ（-3倍）

ナスダック100レバレッジへの投資方法

日本の証券会社ではQLDを扱っていないため、ETFに投資できません。
投資信託の『iFreeレバレッジNASDAQ100』一択となります。

私が投資するとしたら、”レバナス”は投資信託が最適解だと思っています。
理由は、少額で積立をオススメしたいからです。

なぜなら、ETFで少額積立を行おうとしたら、QLDは1株約126$と高額なため、定額買付ではなく、定量買付になるからです。

出典：大和アッセットマネジメント（2021.5月時点）

レバレッジの掛かり方

一番間違えたらいけない事項になります。
「株数を2倍持つから、2倍となる」と勘違いしてしまいそうですが、
正しくは「日々の値動きに2倍」です。先物の買建玉を使って純資産総額の2倍程度になるよう調節しています。

メリットとデメリット

分配金が貰えないのはデメリットと感じる方もいらっしゃると思いますが、投資は配当金があった場合についても再投資することが運用成績が良くなります。

レバナスはインカムゲインを求めていない投資となりますので、決算日頻度は少ない方が良く、より多くのキャピタルゲインを目指す投資の目的に沿っています。

一般のインデックス投資信託に比べて、信託報酬が一桁増えます。

そして、ETFへの投資でなくファンドへの投資のため、
QLDの手数料と比較して高くなります。
QLD➡0.45%（2021.5）、iFree➡0.99%（2021.5）
ただし、ETFを買付しようとした場合に、
ドル転コストが掛かることや、配当金での税金を考えたら、
投資期間が10年~15年の場合、投資信託の方が割安です。

レバレッジの弱点と対策

逓減リスク（弱点）

デメリットの最重要項目として“逓減リスク”があります。
これが、この投資信託の最重要なポイントとなります。
レバレッジ投資信託では、確実に理解が必要となります。
詳しくは、別の記事で書いています。

【弱点とその対策】NASDAQ100レバレッジ

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2026.03.03

レバナスのメリット

別の記事に記載しました。

NASDAQ100レバレッジのロスカット!?と追証について

以前に紹介したiFreeレバレッジNASDAQ100の解説しきれなかったデメリット、メリットについて解説しました。投資信託で計画的に長期資産形成するためにも投資信託の『強制ロスカット』である...

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2026.03.03

まとめ

レバレッジ投資は日々の変化に有利（不利）に働くため、
ボラティリティの高い商品にマッチしていると理解しています。
レバレッジ商品の危険なところは、
私たち人間のメンタルが暴落時に耐えれないという点です。

メンタルは自分で制御できるところであります。

しかしながら自分のメンタルは制御が難しいところです。
投資中上級者であれば”規律”を守り、投資ができます。
そして、初心者であっても暴落時にしてはいけない行動を抑えるために
別の記事で積立投資と一括投資のシュミュレーションした記事を書いています。
私の記事が、あなたの資産形成に役立つと大変嬉しく思います。

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